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    7月国内市场钢材价格止跌趋稳 后期将呈小幅波动走势

    中国钢铁工业协会网 价格,  钢材 2019-08-21 14:19:45
         

    7月份,国内市场钢材需求平稳,受钢铁生产小幅下降影响,钢材市场供需形势有所好转,钢材价格止跌趋稳。进入8月份,钢材价格有所回落,后期将呈小幅波动走势。


    一、钢材价格止跌趋稳


    7月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为109.50点,环比上升0.05点,升幅为0.05%,环比由降转升;与上年同期相比下降7.08点,降幅为6.07%。(见下图)


    CSPI中国钢材价格指数走势图


    从全月情况看,7月份CSPI中国钢材价格指数平均值为109.90点,108.99点,比6月份平均值上升0.91点,升幅为0.83%。


    1、长材价格降幅收窄,板材价格由降转升


    7月末,CSPI长材指数为116.17点,环比下降0.09点,降幅为0.08%,较上月收窄1.50个百分点;CSPI板材指数为105.22点,环比上升0.01点,升幅为0.01%,环比由降转升;与去年同期相比,长材价格指数下降5.78点,降幅为4.74%;板材价格指数下降9.03点,降幅为7.90%。(见下图、表)


    CSPI国内长材和板材价格指数走势图


    CSPI中国钢材价格指数变化情况表


    2、主要钢材品种价格变动情况


    7月末,钢铁协会监测的八大钢材品种中,角钢价格继续上升,环比上升14元/吨;高线、冷轧薄板、镀锌板及热轧无缝钢管价格由降转升,环比分别上升5元/吨、39元/吨、22元/吨和20元/吨;螺纹钢、中厚板和热轧板卷价格继续下降,环比分别下降24元/吨、3元/吨和17元/吨。(见下表)


    主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)


    3、各周钢材价格指数变化情况


    7月份,CSPI国内钢材价格指数在第一周小幅上升,第二、三、四周持续下降;进入8月份,钢材价格呈小幅下行走势。(见下表)


    CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表


    4、主要区域市场钢材价格变化情况


    据钢铁协会监测,7月份,CSPI全国六大区域市场价格指数有升有降,其中:华北、东北地区环比由降转升,环比分别上升0.98%和0.42%;华东、中南、西南和西北地区继续下降,环比分别下降0.08%、0.07%、0.44%和0.25%。(见下表)


    CSPI分地区钢材价格指数变化情况表


    二、国内市场钢材价格变化因素分析


    7月份,尽管主要用钢行业增速放缓,但受钢铁产量下降影响,国内市场钢材供需形势有所好转,钢材价格呈止跌趋稳态势。


    1、国民经济运行在合理区间,钢材需求保持平稳


    据国家统计局数据,1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.7%,增速比1-6月份回落0.1个百分点。其中制造业投资增长3.3%,增速提高0.3个百分点;基础设施投资同比增长3.8%,增速回落0.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.6%,增速比1-6月份回落0.3个百分点。房屋新开工面积增长9.5%,增速回落0.6个百分点;7月份,规模以上工业增加值同比增长4.8%,比6月份回落1.5个百分点。从环比看,7月份规模以上工业增加值增长0.19%。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业和计算机\通信和其他电子设备制造业以及电力\热力生产和供应业同比保持增长,汽车制造业继续下降。总体来看,国民经济继续运行在合理区间,钢材需求保持平稳。


    2、粗钢产量环比回落,供给端压力有所减轻


    据国家统计局统计,7月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为6831万吨、8522万吨和10582万吨,分别同比增长0.6%、5.0%和9.6%;日产粗钢274.9万吨,环比减少16.9万吨,下降5.8%。另据海关统计,7月份,全国钢材出口量557万吨,环比增加26万吨,增长5.0%;全国钢材进口量84万吨,环比减少10万吨,下降10.9%;净出口钢材折合粗钢493万吨。按上述数据估算,7月份全国粗钢日均供给量为259.0万吨,环比下降6.4%。粗钢产量环比回落,供给端压力有所减轻。


    3、铁矿石价格涨幅收窄,煤焦价格继续回落


    7月份,铁矿石价格继续上升,但环比涨幅收窄。7月末,国产铁精矿和进口铁矿环比分别上67元/吨和5.17美元/吨,升幅分别为7.64%和4.67%,分别较上月末升幅收窄0.10和7.05个百分点;炼焦煤和冶金焦价格继续下降,环比分别下降20元/吨和75元/吨;废钢价格继续上升,环比上升74元/吨。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升56.81%和73.96%,废钢价格同比上升12.06%,炼焦煤价格上升4.72%,冶金焦价格下降2.08%。从总体情况看,铁矿石、废钢价格持续上涨,推动钢铁生产成本继续上升。(见下表)


    主要原燃材料价格变化情况表


    三、国际市场钢材价格降幅收窄


    7月,CRU国际钢材综合价格指数为160.0点,环比下降1.8点,降幅为1.1%,降幅较上月收窄3.8个百分点;与上年同期相比下降35.3点,降幅为18.1%。(见下图、表)


    CRU国际钢材综合价格指数走势图


    CRU国际钢材价格指数变化表


    1、长材、板材价格均继续下降,环比降幅收窄


    7月,CRU长材指数为177.6点,环比下降2.1点,降幅1.2%,较上月收窄0.5个百分点;CRU板材指数为151.2点,环比下降1.7点,降幅为1.1%,较上月收窄5.5个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降19.5点,降幅为9.9%;CRU板材指数下降43.2点,降幅为22.2%。(见下图)


    CRU国际长材和板材价格指数走势图


    2、北美、欧洲降幅收窄,亚洲由降转升


    (1)北美市场


    7月,CRU北美钢材价格指数为158.8点,环比下降7.5点,降幅为4.5%,降幅较上月收窄2.7个百分点;7月份,美国制造业PMI为51.2%,环比下降0.5个百分点。其中生产指数下降3.3个百分点,新订单指数上升0.8个百分点;本月美国中西部钢厂小型材出厂价格保持平稳,其他品种钢材价格均继续下降。(见下表)


    美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)


    (2)欧洲市场


    7月,CRU欧洲钢材价格指数为170.9点,环比下降0.6点,降幅为0.3%,降幅较上月收窄3.1个百分点。欧元区制造业连续第6个月恶化,7月份PMI终值为46.5%,环比下降1.1个百分点。德国制造业PMI为43.2%,意大利制造业PMI为48.5%,西班牙制造业PMI为48.2%,均继续低于50%荣枯水平;法国制造业PMI为49.7%,环比下降0.3个百分点。本月德国市场钢筋价格由降转升,线材和中厚板价格由升转降,其他品种钢材价格继续下降。(见下表)


    德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)


    (3)亚洲市场


    7月,CRU亚洲钢材价格指数为154.6点,环比上升0.9点,升幅0.6%,环比由降转升。7月份,日本制造业PMI为49.4%,环比下降0.2个百分点;韩国制造业PMI为47.3%,环比下降0.2个百分点;中国制造业PMI为49.7%,环比上升0.3个百分点。本月远东市场钢筋、小型材、型钢和中厚板价格保持平稳,线材价格由升转降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格有所下降。(见下表)


    远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)


    四、后期钢材市场价格走势分析


    国民经济有望保持平稳运行态势,国内市场钢铁需求将保持平稳。新一轮环保限产有利于后期市场供需关系稳定,钢材价格将呈小幅波动走势。


    1、国民经济有望稳中有进,有利于钢材需求保持平稳


    从后期形势看,外部环境更趋严峻复杂,国内经济也面临较大下行压力。国际货币基金组织(IMF)7月份发布最新《世界经济展望》报告,预测2019年全球经济增长3.2%,增速较上年回落0.4个百分点。从我国前7个月运行情况看,国家前期出台的“稳增长”政策措施效果陆续显现,虽然固定资产投资增速、工业增加值增速等指标有所回落,但宏观经济仍保持了总体平稳、稳中有进的运行态势。7月30日召开的中共中央政治局会议强调,下阶段将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,深化供给侧结构性改革,不将房地产作为短期刺激经济的手段,扩大最终需求,稳定制造业投资,加快实施补短板工程。预计后期国民经济有望保持稳中有进态势,有利于钢材需求保持平稳。


    2、环保限产措施趋严,有利于钢材市场供需平衡


    从近期情况看,随着建国70周年纪念日的临近,唐山、邯郸、武安以及其他地区相继出台新的环保限产措施,预计后期钢铁产量会继续有所回落。同时,为治理环境污染,促进钢铁工业高质量发展,环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,要求在2020年底前,重点区域钢企超低排放改造取得明显进展,而今年是实现超低排放的重要节点,环保工作力度也会进一步强化。后期环保限产措施的趋严,有利于钢材市场供需平衡。


    3、钢材库存持续增加,后期市场压力上升


    7月份,钢材社会库存继续上升。7月末升至1523万吨,环比增加122吨,增幅为8.75%。进入8月份以来,前两周钢材库存继续上升,第三周小幅下降。截止8月16日,库存为1569万吨,比7月末增加46万吨,增幅为3.04%。从具体品种看,长材中的钢筋及线材库存分别增加33万吨和10万吨,热轧板及中厚板增加6万吨,冷轧板减少2万吨。长材库存大幅增加,后期市场压力上升。(见下表)


    全国主要市场钢材社会库存量变化情况表


    后期市场需要关注的主要问题:


    一是粗钢产量环比回落,但总体仍处于较高水平。7月份,全国粗钢日产274.90万吨,环比下降5.8%。尽管比6月历史峰值有所下降,但仍是历史第四高水平,产能释放总体上仍保持较高水平。钢铁企业应认真分析需求形势,自觉控制产能释放,维护市场平稳运行。


    二是进口铁矿石价格明显回落,后期仍有下行空间。截止8月16日,CIOPI进口铁矿石价格降至88.71美元/吨,比7月末下跌23.50%,但同比仍上涨32.92%,比年初上涨28.51%。同期CSPI中国钢材价格指数环比下降2.92%,同比下降11.74%,比年初下降0.50%。进口铁矿石价格仍处于较高价位,后期仍有下行空间。


    三是钢材进出口同比下降,国际市场需求减弱。7月份全国钢材出口量小幅回升,但1-7月份总体仍是下降态势,全国钢材出口3997万吨,同比下降2.9%,降幅比1-6月份加大0.3个百分点。钢铁企业应保持出口产品竞争力,稳定国际市场份额。


    四是中美贸易摩擦升级,对下游需求影响不容忽视。8月1日,美国宣布将于9月1日起对中国价值3000亿美元的输美商品加征10%的关税,下游需求变化对市场的影响不容忽视。


    (编辑:张素英  审校:张艳)
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