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    风电在抢装 光伏在等待

    能见Eknower 观点,  风能,  太阳能 2019-09-20 11:22:05
         

    在能源大转型的今天,作为国内最有前景的两种新能源,风电和光伏,如今所处的情况却截然不同,一个忙的热火朝天,一个只能静待黎明。


    同为新能源,风电和光伏都极为依赖政策。为了实现低碳化发展,中国能源主管部门推出了一系列鼓励、扶持、引导政策。强力的电价补贴助力中国风电、光伏发电装机规模双双跃居世界第一,领航全球。


    然而,已发展至万亿规模的新能源产业,补贴拖欠的缺口巨大,据国家发改委能源研究所研究员王斯成测算,截止到2018年底,可再生能源补贴拖欠已经达到2000亿元人民币,这还不算2019年以后的新增补贴。在这样的大背景下,国家不得不去补贴。


    风电开发商多为国字头企业,其发展规模长期按照国家政策、规划进行,且风电行业技术门槛较高,整机商大多为高技术含量制造商,高技术含量也注定了风电行业不可能像光伏那样高速超规划发展。光伏行业民营企业较多,且技术门槛不高,于是在2018年的光伏”531新政“出台之前,光伏行业一直处于野蛮生长阶段。


    不同的发展规模,不同的度电成本,也让风电、光伏的去补贴政策变的不同,也就造成了如今这两个行业截然不同的现状。


    风电在抢装


    不同于光伏“531新政”的一刀切,风电的去补贴政策有一段缓冲期。今年5月24日,国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》,政策规定自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴,而之前核准的项目,如能按期完成并网,仍有补贴。而海上风电,政策给予的时间上以及补贴上的缓冲期则更为优越。


    风电平价上网的时间表一出,多家研究机构预测,为了最后的补贴,风电将迎来抢装潮。果不其然,国家能源局数据显示,今年上半年全国新增风电并网装机容量为909万千瓦,相比上一年的794万千瓦,同比增长14.48%。中电联数据显示,1-7月全国风电项目投资额为366亿元,同比增长51.6%,两组数据均展现了强劲的增长势头。


    作为开发商,面对着越来越低的上网电价,只能抢装,你不抢别人也抢。而制造商如果不扩大产能,只能眼睁睁看着订单被别人拿走,如果扩大产能抓紧时间供货,那等抢装潮过后,剩下的产能怎么消耗?这是一个两难的选择,走一步算一步,大家现在只能硬着头皮上。


    在政策和市场双重刺激下,低迷已久的风机价格一路上涨,甚至出现有价无货的景象。近日,某整机商透露,风机价格最高已经达到4000元/千瓦,而在政策出台前,这一价格普遍低于3000元/千瓦。


    据小道消息,当前大型风机叶片最为紧俏,有的整机厂商为了拿到叶片,甚至只能自己费尽周折搞定船舶,从巴西进口叶片原材料巴沙木,提供给叶片厂商加工。


    抢装潮,让风电整机商的江湖“待遇”也发生了变化。有的风电投资商,为了尽早拿到风机,今年给整机商的付款节奏发生了巨大变化——预付款情况非常好,设备厂商的现金流突然充沛起来。


    风电市场的高速增长让设备厂商的效益有了明显的提升。Wind数据显示,2019年上半年风电行业实现营业收入416.97亿元,同比增长33.81%;实现归属上市公司股东的净利润31.98亿元,同比增长15.79%。其中,在海上风电狂飙的刺激下,江湖排名第三的风电整机厂商明阳智能上半年实现营收40.15亿元,同比增长57.9%,净利润3.34亿元,同比增长129.3%。


    Wood Mackenzie(伍德麦肯兹)电力与可再生能源事业部近期发布最新报告预测,未来十年(2019-2028年)中国风电市场新增并网装机252GW,2019装机并网为27GW,远高于2018年的20.5GW。


    光伏在等待


    2018年的光伏“531新政”让整个行业从狂欢到一地鸡毛。没有了补贴,曾赚到盆满钵满民营光伏电站企业也就无法开展新的项目。


    此前民企经营业务拓展过快,战略方向不明晰,导致出现企业运转过程中资产负债过高和现金流紧张的局面。同时,融资成本吞噬了太多的利润,国家的补贴又迟迟未发放,以协鑫新能源为例,国家欠的补贴高达62亿,而协鑫新能源去年的营收只有56亿,等于被欠了一年多的营收。


    随着平价上网时代的到来,拥有绝对资金成本优势的央企国企开始加速入场,民营电站企业开始重新找准定位。于是,协鑫、隆基等民营企业不得不频繁出售旗下的光伏电站,专注于设备制造,以期回笼资金,确保现金流。


    自今年6月起,各大国企在光伏领域动作频频,光伏行业的股权交易活跃程度已经超越了以往任何一个年份。华能集团、水发集团、南钢集团携巨资入局,让光伏产业渐变成为资本战场。


    没有了补贴,是否意味着光伏发电已经实现了平价,平价光伏项目可以快速大规模铺开?


    5月22日,国家发改委、能源局发布《关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》,共涉及16个省份的250个平价上网项目,总装机规模20.76GW,其中光伏项目容量为14.78GW。


    能源局并未对首批平价项目的并网时间给出严格要求,而今年国内竞价项目需求集中在下半年释放,对组件价格形成了强力支撑,光伏成本并没有降低太多,给平价项目的实施带来成本上的阻碍。


    于是,按照当前光伏成本来看,大批平价、竞价项目实际上是无利可图的。


    尽管国字头企业拥有资金优势,能拿到很多平价、竞价光伏项目,但国资委对投资回报率也是有要求的。于是,这些国企央企都在等待,等着光伏成本降低。


    业内人员对能见表示,大家都在等明年单晶硅组件大降价,等组件降低到1.65元/瓦再开工建设。


    国家能源局预计,今年光伏装机并网容量约为40~45GW,与2018年装机并网44GW基本持平。国金证券预测,平价项目中的绝大部分将在2020年并网,成为明年国内新增装机的重要组成部分。


    (编辑:张素英  审校:寇建仁)
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